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【调研快报】青松股份接待人寿养老等4家机构调研

文章来源:本站原创 发布时间:2019-08-20 点击数:

  1、重组过程:2018年9月披露收购意向,2018年11月披露收购计划,2019年1月初报证监会,2019年2月底过会,2019年4月中旬拿到证监会批复,4月底完毕资产

  2、诺斯贝尔的根基情景:诺斯贝尔是环球第四大、本土最大的化妆品ODM公司。产物包罗面膜、护肤品和湿巾,个中面膜营收占比60%-70%,面膜的产能和产量位居环球第一。诺斯贝尔公司的客户笼罩了中国以及环球着名的化妆品企业(包罗屈臣氏、御泥坊、完备、天然堂、高姿、植物大夫、韩后、资生堂、曼秀雷敦、爱茉莉安静洋、妮维雅等等,还蕴涵了立异、更生代品牌)。

  3、收购方针与将来转向:公司向化妆操行业转型苛重是商酌到松节油深加工营业的墟市空间较幼,公司行动行业龙头,正在合成樟脑墟市份额占比已卓殊高,将来正在合成樟脑墟市的增进空间较幼。相对付松节油深加工家当,化妆操行业的墟市空间盛大,行业天花板较高,正在将来仍有较大的增进空间,故而公司将来的策略组织苛重正在化妆操行业,资源向化妆品营业倾斜。

  1、2018年原质料松节油涨价的要素:(1)松节油的原料松脂代价正在上涨,劳动力代价正在擢升;(2)国内松树资源不才降;(3)松脂坐蓐松香和松节油的闭键污染较大,环保羁系更加趋苛,坐蓐本钱加大。多重要素导致松节油代价连接上涨。

  2、公司和诺斯贝尔的协同:公司与诺斯贝尔正在个别营业上属于上下游闭连,目前没有直接的配合闭连,但不消灭诺斯贝尔依照公司的产物情景开拓新的产物品类。

  3、财政情形: 2018年公司出卖收入14亿,净利润4个亿;2019年第一季度净利润8000多万,同比增进33%旁边。

  3、诺斯贝尔客户集合度:2018年度,诺斯贝尔前五大客户开业收入占总开业收入43%旁边;第一大客户是屈臣氏,占16%旁边。进程近几年的兴盛,客户集合度越来越低。

  4、诺斯贝尔面膜产能及产能使用率情景:面膜产能正在日产650万片以上,2018年就面膜产物坐蓐了12亿片旁边,是环球最大的坐蓐商;面膜的产能使用率2018年正在62%旁边,面膜坐蓐拥有彰着的季候性,旺季从7月劈头至11月,越发9、10月都是满负荷坐蓐,产能使用率抵达100%,上半年属于护肤品坐蓐淡季。

  5、面膜行业的根基情景:基于中国消费者对面膜的认同,墟市需求斗劲大,行业兴盛敏捷,估计将来几年仍将连结两位数的增速,诺斯贝尔面膜的增速相较行业均匀增速要更笑观极少。

  6、诺斯贝尔的苛重上风:坐蓐车间依照GMP法式创办,摆设从日本进口,老手业当中是最前辈的,产物格地有保险;具有一支能力较强的研发团队;最早一家拥有无纺布坐蓐线的ODM企业;面膜坐蓐领域环球最大。

  7、诺斯贝尔若何获取大品牌订单:大品牌哀求较高,对ODM工场的领域化、产物格地和安静都是考核的要素。

  近期笑歌股份、金风科技、北大医药、日上集团、潍柴动力等公司接踵发表了机构调研告示,整个情景如下表:

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